財經中心／廖珪如報導
台灣股市在AI立異驅動下正迎來史無前例的構造性成長機遇，本年以來加權指數屢創新高，截至2025年9月19日，已刷新歷史高點19次。路博邁台灣5G股票基金 (基金之配息來曆可能為本金) 司理人黃煜默示，看好台股AI、雲端、記憶體、PCB、軍工、機械人等產業，這些產業結合資金、手藝兩重利多，長線投資價值愈發凸顯。另外，跟著降息循環啟動，中小型成長股亦成為市場尖兵，可望是台股續立異高的後續重要推動力。
資金潮湧入AI 拉動台灣科技股
按照美銀美林2025年最新查詢拜訪顯示，全球機構法人延續加碼科技、半導體，現金水位降至3.9%新低。亞洲市場以科技股、半導體為主要增持標的，台股受益明顯。
由本錢資出帶動的資金效應，也於AI產業發酵，主要分為三大類：一是雲端巨子本錢支出，如AWS、Google、Oracle等2029年估計資本支出上看1100億美元；二是主權AI本錢支出，包括如阿布達比、StarGate等國度型算力建設；三是新興雲端介入者(Neocloud)崛起，估計2030年將搶占全球算力市場20%，這些都是AI產業可望延續維持奔騰式成長的支持。
此外﹐美國進入降息輪回，市場對後續寬鬆政策高度期待，資金情況延續利多可望推動股市上行。憑據歷史經驗，降息後一年內全球科技股平均漲幅高達13.2%，遠優於其他類股。
AI拉動兵工轉型 搶攻全球新賽道
隨著全球AI手藝由生成式AI跨入自立聰明代理(Agentic AI)時期，和估計2025-2030年將掀起AI 代辦署理人及 AI機器人產業大潮。台灣市場正迎來新一波算力需求爆發，面臨重大的算力需求，除雲端服務商目前依靠的GPU(如NVDA、AMD)，自研ASIC AI晶片將連帶大幅提升。
黃煜認為，近期AI運用高潮更進一步推升投資決心信念。上週，谷歌Gemini應用取得大量下載，顯示AI運用正在快速普及，固然今朝多在虛擬情況，但只需重組現有裝備，即有望跨足實際場景，為AI產業未來成長注入更強動能。另外，輝達投資Open AI、甲骨文辦事需求旺盛，更有利AI成為一個鐵三角，固然有人質疑這會排出Open AI自研晶片的速度，可是在黃煜看來，科技業不管是GPU、ASIC之爭，都更有利推升全部市場旺盛。
此外，黃煜說，兵工產業也進入超級週期，2026至2032年間台灣國防大型軍備採購總額預計達1.3兆元。軍用無人機市場年複合成長率高達67%，範圍將由2025年的54億元成長至2030年的693億元，產能與採購量大幅晉升。除部門技術需靠海外供給外，台灣在整機組裝與樞紐零組件已具有全球競爭力。隨著主動化技術如微電腦、主動導航、GPS等推升產業升級，台灣供給鏈迎來高速成長與出口新契機。
瞻望將來， AI、雲端、機械人等新興產業齊發，搭配降息資金活水，台股延續顯現強勁成長潛力。建議投資人可關注新興科技及產業升級趨向，把握台股多元動能與曆久本錢增值機會。特別是中小型科技股有望因龍頭股生意業務擁堵，在降息循環與供給鏈沾恩效應下，吸引資金流入，成為新一波市場領漲主力。
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引用自: https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=1725215
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